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中国船东订单投放情况分析

时间:2022-05-12 09:30:03 浏览量:

近年以来,随着世界航运业的持续走强,我国各航运公司加快运力扩充步伐,不断订造新船以保持其在航运市场上的竞争优势。截止2007年10月底,我国船东在订船舶共计512艘、4196.5万载重吨,占了世界手持订单总量比重的8.7%(按载重吨计),成为继希腊和德国之后订船最多的国家之一。值得注意的是,当前中国船东订船呈现出订船总量与“国轮国造”比重双增长的趋势。

——中国船东新船订造量不断加大。

在过去的3年里(2005-2007年),中国船东新船订造总量翻了两番。2005年订单量为106艘、537万载重吨,占当年世界订单投放量的5.8%; 2007年1-10月底投放订单已达到274艘、2406万载重吨,按载重吨计订造量翻了两番,达到世界订单投放总量的11.8%。

——“国轮国造”率显著提高

先前,我国船东远洋运输船主要交国外船厂建造,在现有中国船队中,本国建造的比例还不足三分之一。但是,近几年这方面发生明显变化,自2002年以来,中国船东在本国船厂投放的订单量一直稳步增长,由2002年的87万载重吨上升到2006年的938万载重吨,年均增长率高达81.2%,国轮国造率显著提高。截止到2007年10月底,我国船东在订船舶共计512艘、4196.5万载重吨船舶中,其中,有 457艘、3709.2万载重吨的新船订单都投放在了国内船厂,国内船厂的接单比重高达88.4%(按载重吨计)。换句话说,只有11.6%的新船订单投放到了国外船厂,充分说明了我国的造船业已经赢得了巨大的国内市场。

一、国内船东在本国订造情况分析

在中国船东大批量下单国内船厂之时,呈现出了国有船厂、地方船厂(民营船厂)和各航运公司下属船厂“三分天下”的局面。其中,由于在造船规模、船舶制造技术等方面的优势,两大国有集团的下属船厂依然是我国船东大型船舶和高技术船舶订单投放的主要选择,是我国造船业的领军力量;一些地方造船企业异常活跃,建造能力和接单量大幅度提升,成为近年来我国造船业乃至世界造船业的一股重要力量;而各航运公司下属船厂异军突起,不仅批量承接了其母公司的新船订单,并且,有些船厂还具备了建造大型船舶和高附加值船舶的能力。

1.两大集团凭借实力赢得国内船东青睐

中船工业集团和中船重工集团两大集团一直是中国造船业的主力军,旗下有着许多中国最有实力的造船企业,如中船集团的沪东中华造船厂、外高桥船厂,重工集团的大连船舶重工等船厂,成为众多国内船东投放订单的青睐对象。截止到2007年10月底,上述两大集团分别手持国内船东订单量为102艘、1078.5万载重吨和125艘、1619.8万载重吨,占中国船东在国内投放总量的29.1%和43.7%,合计比例高达72.8%。

(1)船东订造情况

对中船集团而言,在其投放订单的中国船东共有13家,其中,中海集团是下单最多的船东,共计29艘、423.45万载重吨,占了中国船东在中船集团投放总量的39.3%;中远集团在中船集团共投放了32艘、291.8万载重吨的订单,投放量仅次于中海集团,占了投放总量的27.1%;另外,长航集团、上海时代航运公司也都纷纷在中船集团下属的江南长兴、上海船厂等船厂下放订单。

对重工集团而言,在其下属船厂投放订单的,包括招商轮船、中远集团、中海集团在内的中国船东共有12家,其中,招商轮船是在重工集团下单最多的船东,共计16艘、357万载重吨,占了中国船东在其投放总量的22%;河北远洋、中海集团、长航集团等也大批量下单大连船舶重工、北海船厂等,投放量不相上下。

(2)订造船舶类型情况

散货船、油船和集装箱船三大主力船型是中国船东在两大集团投放的主要船型,共计192艘、2641.9万载重吨,占在两大集团订造总量的97.9%。其中,散货船当之无愧成为中国船东在两大集团投放量最多的船型;而油船订造量虽不及散货船,但也占据了较大的订单份额;集装箱船则是三大船型中订造量较少的。

散货船:中国船东在两大集团共投放散货船订单109艘、1464.6万载重吨,占在两大集团投放总量的54.3%。其中,在中船集团下单55艘、651.3万载重吨,占下单总量60.4%;在中船重工下单54艘、813.3万载重吨,占下单总量的50.2%。重工集团的散货船订单量比中船集团多出162万载重吨。

油船:中国船东在两大集团油船订单量合计60艘、1036万载重吨,占在两大集团投放总量的38.4%。其中,在中船集团下单16艘、276.2万载重吨,占下单总量的25.6%;在重工集团下单44艘、759.8万载重吨,占下单总量的46.9%。我们不难发现,重工集团的油船订单量超过中船集团整整483.6万载重吨,国内船东把油船订单更多的投放于重工集团。

集装箱船:中国船东在两大集团投放的集装箱船订单量为23艘、117720箱(141.3万载重吨),占两大集团下单总量的5.2%。其中,中船集团持有16艘、95320箱(113.6万载重吨),占下单总量的10.5%;重工集团持有7艘、22400箱(27.7万载重吨),占下单总量的1.7%。船东在中船集团投放的集装箱船订单超出重工集团72920箱。

此外,随着我国船厂尤其是两大集团在船型开发、船舶制造技术等方面的不断提高,使得中国船东把以往都在国外船厂(如日本、韩国等船厂)订造的一些高附加值船舶订单也投向了国内船厂。中国船东在两大集团下属船厂还订造了LNG船、LPG船、FPSO以及三用工作船等高技术、高附加值的船舶。

从中国船东投放在两大国有集团订单看,超大型船舶占据了相当高的比重:散货船订单以大型、超大型好望角型散货船为主,在109艘、1464.6万载重吨散货船订单中,好望角散货船达到69艘、1191.9万载重吨,占散货船订造总量的81.4%;油船订单以超大型油船为主,在60艘、1036万载重吨油船订单中,20万载重吨以上的超大型油船达到了28艘、832.8万载重吨,占了油船订造总量的68%,油船订造大型化趋势显著;集装箱船订单以4000箱以上的大型船为主,在 23艘、117720箱集装箱船订单中,4000箱以上的超巴拿马型集装箱船达到了20艘、112320箱,占在两大集团订造集装箱船总量的95.4%。

2.地方船厂快速发展吸引船东注意力

随着我国改革开放进程的不断深化,近年来,地方造船业迅猛发展,势力不断壮大,成为我国乃至世界造船业一股强大的力量。尤其是以江苏、浙江、福建、辽宁等为代表的沿海地区,由于其经济的优越性和地理位置得天独厚,使得这些地方的造船业得到了良好发展,已经在我国造船业中占据了一席之地。在国际航运市场持续兴旺,各航运公司大量扩充船队运力之时,地方船厂如雨后春笋般出现,以其相对完善的船舶制造技术和交船期短等的优势,开始吸引了我国船东的目光,使得他们把大量的订单投向了这些民营船厂。

(1)船东订造情况

据统计,我国船东在国内船厂投放的订单中,有134艘、349.2万载重吨的订单是由各地方船厂所获得,占中国船东在国内订单总量的9.4%(以载重吨计)。中远集团、中海集团、富顺船务等各大航运公司都把自己的订单投放于地方船厂。从目前的订单投放情况来看,富顺船务有限公司是在地方船厂下单最多的船东,共9艘、117.3万载重吨,占了船东在地方船厂下单总量的33.6%;其次,是中远集团,投放订单量共计30艘、104.5万载重吨,占了30%的比重。另外,中海集团、长航集团等也在地方船厂下放了部分订单。

(2)订造船舶类型情况

散货船由于结构相对简单,技术要求不高,成为我国船东投放在地方船厂最多的船型,合计达62艘、285.9万载重吨,占投放订单总量的81.9%;多用途船和化学品船也占据了一定的份额,分别为9.5%和4.5%;而油船则成为投放量最少的船型,仅为3艘、1.28万载重吨,只占投放总量的0.4%。

与投放在两大国有集团的船型订单相比,地方造船厂承接的船舶在吨位和技术含量上还不能相比,但是,随着地方造船厂大型船舶建造能力的快速提高,当前,地方造船厂大型、超大型船舶的承建比重也显著上升了。以散货船为例,地方造船厂已经累计承接好望角型散货船8艘、140.8万载重吨,占了散货船订造总量的49.2%。

3. 航运公司造船成为新热点,分流部分订单

近年来,受国际航运造船市场兴旺及船东运力扩张需求的影响,国内的航运公司都纷纷通过独资、合资或修船厂转造船厂等多种方式涉足船舶制造业,从而分流了来自这些船东的大部分订单。截至目前,中国船东在航运公司下属船厂投放的订单合计96艘、661.8万载重吨,占其投放国内船厂订单总量的17.8%。中远集团、中海集团以及长江航运集团等在这方面都有突出表现,其下属船厂也成为了国内造船业的后起之秀。

——中远集团下属中远船务公司,拥有南通、大连、舟山、广州和上海等5家造修船企业,造船能力在民营造船企业中首屈一指,2006年底开始不断扩大新船订单量。目前,中远集团在其下属船厂(包括合资)中订造了36艘、339.2万载重吨,占其目前订船总量的28%。

——中海集团下属中海工业有限公司,在广州和上海两地拥有立丰、立新等6家船厂,目前,它承接了本集团的20艘、110.1万载重吨新船订单,占其总订单总量的12.9%。

——长江航运集团下属的长航船舶重工,拥有南京金陵、青山等4家下属船厂,目前,长航已经把17艘、81.4万载重吨的订单下放在金陵船厂,占其订单总量的18.1%。

另外,这些航运公司的下属船厂在承接其母公司的订单之外,还积极承接其他航运公司的新船订单。如中海工业有限公司还承接了珠海新世纪航运的4艘5.7万载重吨的散货船,舟山中远承接了河北远洋航运的3艘5.7万载重吨的散货船等。

值得我们关注的是,各航运公司下属船厂接单呈现出的大型化、高附加值化趋势尤其显著。在散货船方面,已承接30万载重吨以上的矿砂船6艘;在集装箱船方面,南通中远将打造4艘10000箱的集装箱船,这是迄今为止,我国船东在国内船厂投放的最大箱位集装箱船订单;另外,各航运公司下属船厂还批量承接了汽车运输船,舟山中远和金陵船厂将分别建造4艘5000车位和4艘2000车位的汽车运输船。

二、中国船东在国外订船情况

随着我国造船业的不断发展,在我国船东把大量订单投放在国内船厂之时,有少许订单流向了国外造船企业,尤其是韩国和日本的造船厂,如韩国的现代重工、三星重工以及日本的统一造船等。据统计,中国船东投放在国外船厂的订单共计55艘、487.3万载重吨,占我国船东投放订单总量的11.6%。

1.船东订造情况

对国外船厂而言,在其投放订单的中国船东共有11家,主要包括中远集团、中海集团、招商轮船等航运公司。其中,中远集团是在国外船厂投放订单最多的中国船东,共计20艘、246.4万载重吨,占其投放订单总量的50.6%;其次为中海集团,共投放了8艘、124万载重吨的订单,占投放总量的25.4%;招商轮船也在国外船厂投放了5艘、91.1万载重吨的订单,占了18.7%的份额。另外,中石化、中国海洋石油总公司等也在国外船厂投放了小份额的订单。

2.订造船舶类型情况

鉴于韩国和日本等在建造超大型和高附加值船舶方面具有较强优势,所以,中国船东在这些国家投放的订单主要以该类船舶为主。散货船、油船、集装箱船是中国船东投放在国外船厂的主要船型,分别占其订造总量的20%、37.1%和36.8%。从具体船型来看:

散货船:中国船东在国外船厂以投放超大型散货船为主,其在订的4艘、97.6万载重吨的散货船中,29.7万载重吨以上的超大型矿砂船就达到了91.6%的订造比例。

油船:中国船东在国外船厂以订造超大型油船为主,其在订的8艘、180.6万载重吨油船中,29.8万载重吨以上的超大型油船占了82.6%的比重。

集装箱船:中国船东在国外船厂以订造万箱级及以上箱位的集装箱船为主,其在订的18艘、151185箱集装箱船中,10000箱以上的合计为11艘、136550箱,占了订造总量的90.3%,而13300箱的集装箱船合计更是达到了8艘、106400箱,占了70.3%的比重。

与中国船东投放在国内船厂的订单相比,投放在国外船厂的订单大型化、高附加值化特征更加显著。我们从下面的表格可以发现,在国内船厂投放的超大型散货船、油船、集装箱船的比重分别为21.2%、25.3%和75.9%,而在国外船厂投放的订单中,其比重竟高达到91.6%、82.6%和90.3%。

另外,中国船东除了订造三大主力船型船舶之外,还在国外船厂订造了如多用途船、挖泥船等其他类型船舶。

由此,我们看到了在中国造船业迅速发展的同时,中国船厂正逐渐把本国船东的新船订单尽收于自己囊中。虽然,与韩日的大型造船企业相比,中国船厂在建造超大型和高附加值船舶方面目前尚无太大优势。但我们有理由相信,在不久的将来,中国船东将会把更多的新船订单投放于国内船厂,“国轮国造 ”离我们已愈来愈近了。

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